El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, dijo que este viernes la dependencia finalizó una operación en el mercado de euros reduciendo en un 36% los vencimientos de 2023 y logrando una menor tasa de interés.
Indicó que esto reafirma la confianza de los inversionistas en nuestro país.
Este es el primer ejercicio de manejo de pasivos en el mercado de euros desde 2013, lo que facilita el acceso a otros emisores públicos y privados de México y LATAM a los mercados internacionales. Además, marca precedentes para futuros ejercicios de manejo de pasivos en este mercado”, comentó Gabriel Yorio.
Ésta es la segunda operación que Hacienda realiza en mercados financieros internacionales en 2021.
Con esta nueva transacción de Hacienda, sumamos dos operaciones exitosas en lo que va del año gracias a la confianza de los inversionistas extranjeros en nuestro país”, mencionó Gabriel Yorio.
La operación consistió en una emisión por mil 800 millones de euros, la recompra anticipada de un bono en euros con vencimiento en 2023 por la misma cantidad y un manejo de pasivos que permitió el intercambio de bonos por nuevas referencias a tasas de interés más bajas”, agregó.
Además, dijo que la transacción permitió reducir el costo de financiamiento y mejoró el perfil de vencimiento de la deuda externa de nuestro país, al disminuir en 36% los compromisos de pago programados para el 2023.
La primera operación fue el pasado 4 de enero cuando colocó un nuevo bono de referencia a 50 años por un monto total de 3 mil millones de dólares a una tasa de rendimiento, indicador que mide la rentabilidad de una inversión, de 3.75% y una tasa cupón o rendimiento pagado por un valor de renta fija de 3.75%.
Ésta se realizó a través de un doble listado y se ejecutó simultáneamente en dos mercados, la Bolsa de Valores de Taipéi y la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
En el mercado de euros se engloba el conjunto de los mercados internacionales de dinero y de capital, en los que son negociadas las monedas fuera de sus países de origen.
La transacción que se realizó el día de hoy en el mercado de #euros permitió reducir el costo de financiamiento y mejoró el perfil de vencimiento de la deuda externa de nuestro país, al disminuir en 36% los compromisos de pago programados para #2023. pic.twitter.com/M78YIDUNJO
— Gabriel Yorio (@GabrielYorio) January 15, 2021