El conglomerado empresarial Grupo México, controlado por el multimillonario Germán Larrea, aseguró compromisos de financiamiento por 5 mil millones de dólares para su propuesta de compra de las operaciones minoristas de Citigroup en México, Citibanamex, según personas familiarizadas con el asunto.
La medida representa un hito importante en los esfuerzos de Grupo México para concretar el acuerdo sobre Citibanamex, la unidad que abarca los activos de Citigroup.
“La transacción dará un valor a la entidad mexicana de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares”, dijeron las fuentes.
Varios bancos, incluidos Barclays Plc y HSBC Holdings Plc, se han comprometido a proporcionar el financiamiento de la deuda.
Las fuentes, que pidieron el anonimato porque las conversaciones son confidenciales, advirtieron que no se garantiza un acuerdo y que las negociaciones podrían desmoronarse en el último momento.
En las últimas semanas, Larrea se colocó como el favorito para comprar Citibanamex frente a Daniel Becker, titular de Banca Mifel, detallaron las fuentes. Becker había alineado inversores internacionales, incluidos Apollo Global Management y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, para financiar su oferta por el banco.
“Citi se alejó de las conversaciones con Becker para priorizar un posible acuerdo con Larrea”, según las fuentes.
Otros compradores potenciales, incluido el multimillonario Carlos Slim, abandonaron el proceso de un año para comprar el negocio de Citibanamex, que también atrajo el interés de competidores extranjeros con operaciones en México como Banco Santander.
En enero de este año, el director financiero de Citi, Mark Mason, informó que el proceso para deshacerse de Citibanamex estaba “muy avanzado”, aunque se negó a comentar sobre el momento del anuncio de cualquier acuerdo.
Fraser se reunió el miércoles con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada, una fuente dijo a Reuters que la directora general de Citi planeaba visitar México esta semana, junto con otros miembros de la cúpula del banco.